Nejprve se s Vámi sejdeme, abychom dokonale pochopili Vaši situaci, sny a přání. Nevytváříme jedno univerzální řešení pro všechny ani Vám automaticky nedoporučíme produkt, který sami využíváme. Vybíráme z téměř 500 finančních produktů takové, které nejlépe pomohou Vám.

Představíme Vám naše zázemí, abyste i Vy poznali nás a způsob, jakým pracujeme, jak se vzděláváme, jaký software k nalezení nejlepšího řešení využíváme.

Naši analytici na základě získaných informací porovnají několik set produktů na trhu, aby Vám doporučili vhodné řešení. Vysvětlíme Vám výhody a nevýhody jednotlivých alternativ. Je pro nás důležité, abyste pochopili důvody našeho doporučení. Vše si můžete v klidu rozmyslet, nebudeme Vás tlačit do žádného rozhodnutí.

Jakmile se rozhodnete, jsme tu pro Vás, abychom vyřídili potřebnou administrativu, oběhali všechny podpisy a razítka.

Vaše smlouvy zavedeme do systému, pohlídáme všechna důležitá data. Budeme s Vámi v kontaktu, abychom Vás informovali, co se s Vašimi financemi nebo na trhu děje a vy jste tak měli vždy aktuálně nejlepší možné řešení.